股票简称：华康医疗              股票代码：301235                    公告编号：2025-002             武汉华康世纪医疗股份有限公司             Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd.        （武汉市东湖新技能开发区高新正途718号3栋）         向不特定对象刊行可调换公司债券                         上市公告书                  保荐机构（主承销商）     （无锡市新吴区菱湖正途200号中国物联网海外转变园F12栋）                        二〇二五年一月                第一节 垂危声明与教唆    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“刊行东说念主”或“公 司”）全体董事、监事、高档料理东说念主员保证本上市公告书的确切性、准确性、完满性， 承诺上市公告书不存在乌有记录、误导性述说或要紧遗漏，并对其内容的确切性、准确 性和完满性承担个别及连带的法律拖累。    左证《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等关联法律、律例的章程，公司董事、高 级料理东说念主员已照章履行诚信和勤快守法的义务和拖累。    中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）、其他政府机关对公司可调换公司债券上市及关联事项的主意，均不 标明对公司的任何保证。    公司提醒雄壮投资者肃肃，凡本上市公告书未波及的关联内容，请投资者查阅2024 年12月19日（T-2日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉华康 世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募走漏书》全文。    如无尽头走漏，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可调换公司债券召募 走漏书中的换取。                   第二节 概览   一、可调换公司债券简称：华医转债   二、可调换公司债券代码：123251   三、可调换公司债券刊行量：75,000.00万元（750.00万张）   四、可调换公司债券上市量：75,000.00万元（750.00万张）   五、可调换公司债券上市地点：深圳证券交易所   六、可调换公司债券上市时刻：2025年1月9日   七、可调换公司债券存续的起止日期：即自2024年12月23日至2030年12月22日 （如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺展期间付息款项不另计息）   八、可调换公司债券转股的起止日期：自本次可转债刊行结果之日（2024年12 月27日，T+4日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自2025 年6月27日至2030年12月22日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交易日； 顺展期间付息款项不另计息）   九、可调换公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（2024 年12月23日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个 交易日，顺展期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   十、可调换公司债券付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一 交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已调换或已肯求调换为A股股票的可转债，公司不再向其 捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   十一、可调换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司。   十二、保荐东说念主（主承销商）：华英证券有限拖累公司。   十三、可调换公司债券的担保情况：本次刊行的可调换公司债券不提供担保。   十四、可调换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可调换公司债券经中证 鹏元评级，公司主体信用品级为“A+”级，可调换公司债券信用品级为“A+”级， 评级瞻望领会。在本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评级。                     第三节 序言   本上市公告书左证《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》 （以下简称“《注册办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市王法》以过甚他相 关的法律律例的章程编制。   经中国证券监督料理委员会“证监许可〔2024〕220号”文核准，公司于2024年12 月23日向不特定对象刊行了750.00万张可调换公司债券，每张面值100元，刊行总额 东消灭优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及75,000.00万元的部分由保荐东说念主（主承销商）华英证券包销。   经深交所同意，公司75,000.00万元可调换公司债券将于2025年1月9日起在深交 所挂牌交易，债券简称“华医转债”，债券代码“123251”。   公司已于2024年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《武汉 华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募走漏书》全文。                    第四节 刊行东说念主概况      一、刊行东说念主基本情况 公司称呼      武汉华康世纪医疗股份有限公司 英文称呼      Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. 股票上市交易所   深圳证券交易所 公司股票简称    华康医疗 公司股票代码    301235 法定代表东说念主     谭平涛 执行欺压东说念主     谭平涛、胡小艳 董事会文书     彭沾 成立日期      2008 年 11 月 12 日 注册地址      武汉市东湖新技能开发区高新正途 718 号 3 栋 办公地址      武汉市东湖新技能开发区高新正途 718 号 3 栋 注册本钱      东说念主民币 10,560.00 万元 邮政编码      430223 电话        027-87267616 传真        027-87267602 互联网网址     http://www.whhksj.com 电子信箱      hksj@whhksj.com.cn           医疗器械二类分娩：6856 病房照看开发及用具；第Ⅰ类、第Ⅰ类、第Ⅰ           类医疗器械的销售；可为其他医疗器械分娩筹画企业提供第Ⅰ、Ⅰ类医           疗器械贮存、配送业绩（含体外会诊试剂，冷藏、冷冻库）；净化工程；           医疗净化工程；机电工程施工总承包；空调系统清洁工程；管说念工程；           机电开发装配工程；机电开发调试及维修；建筑掩盖工程；建筑智能化           工程；压力容器装配（1 级）、压力管说念装配（GC2 级）、压力管说念设想           （GC2 级）                 ；消防设施工程；环保工程；钢结构工程；发射驻扎设想与           施工；气流物流系统的设想、装配及真贵；安防工程的设想、施工、集 筹画范围      成、真贵；实验室配套开发、空气净化开发、不锈钢产物、建筑材料、           电气材料、金属材料、消毒用品（不含危急品）、计生用品、日用百货、           化工用品（不含危化品）、五金配件、化妆品、办公用品的销售；净化           工程开发及配件售后业绩；医疗器械的维修；病院的后勤料理；医疗净           化、智能化、掩盖、发射驻扎、医用气体、洁净厂房、净化实验室工程           等的设想商量、技能商量与技能业绩；软件开发、分娩、销售及技能服           务；诡计机软件开发、分娩、系统集成、技能业绩；互联网药品信息服           务；货色相差口、技能相差口（不含国度断绝或限定相差口的货色或技           术）。（照章须经审批的神气，经关联部门审批后方可开展筹画行径）   二、刊行东说念主股本结构及前十名推动捏股情况   结果 2024 年 9 月 30 日，公司股本结构如下：          股份类别                捏股数目（股）                 捏股比例 一、有限售条件股份                          54,648,000               51.75%   其中：境内非国有法东说念主捏股                      4,815,360                4.56%      境内当然东说念主捏股                       49,832,640               47.19%   其中：境外法东说念主捏股                                 -                     -      境外当然东说念主捏股                                -                     - 二、无穷售条件流畅股                         50,952,000               48.25% 三、股份总和                            105,600,000             100.00%   结果 2024 年 9 月 30 日，公司前十大推动结构如下：                                                           单元：股                                                          捏有有限售   推动称呼          推动性质          捏股数目          捏股比例         条件的股份                                                            数目   谭平涛           境内当然东说念主          46,708,990       44.23%   46,708,990 阳光东说念主寿保障股份 有限公司－分成保     基金、应承产物等           6,661,246       6.31%             -   险产物 武汉康汇投良友理                 境内一般法东说念主          4,815,360       4.56%     4,815,360 中心（有限结伙）   胡小艳           境内当然东说念主           3,123,650       2.96%     3,123,650 重庆金浦医疗健康 业绩产业股权投资                 境内一般法东说念主          1,718,800       1.63%             - 基金结伙企业（有   限结伙）                                                     捏有有限售   推动称呼          推动性质         捏股数目         捏股比例      条件的股份                                                       数目      陈海杰        境内当然东说念主         1,290,000     1.22%            - 无锡国联转变投资                 境内一般法东说念主        1,056,000     1.00%            -   有限公司      章兆利        境内当然东说念主          842,900      0.80%            - 国联证券资管－浦 发银行－国联华康 医疗职工参与创业    基金、应承产物等           694,804      0.66%            - 板计策配售荟萃资  产料理筹谋      廖嘉坤        境内当然东说念主          439,500      0.42%            -            悉数                67,351,250    63.79%   54,648,000      三、刊行东说念主的主要筹画情况   公司系一家当代医疗净化系统综合业绩商，尽力于处罚医疗感染问题，并为 各类病院提供洁净、安全、智能的医疗环境，主营业务包括医疗净化系统研发、 设想、实施和运维，关联医疗开发和医疗耗材的销售。公司主要产物及业绩类别 包括：   （1）医疗净化系统集成；              （2）医疗开发销售；                       （3）医疗耗材销售；                                （4）医 疗净化系统的运维业绩。   依托专科的设想、先进的技能、领会的质料、雅致的业绩，刊行东说念主的品牌形 象深远东说念主心，赢得了社会及雄壮病院的认同，在业内诞生了雅致的口碑，酿成了 较强的专科品牌上风。      四、刊行东说念主控股推动和执行欺压情面况   结果 2024 年 9 月末，公司的总股本为 10,560 万股。其中谭平涛径直捏有公 司 4,670.90 万股股份，捏股比例为 44.23%，为公司的控股推动；谭平涛之夫妇 胡小艳径直捏有公司 312.37 万股股份，捏股比例为 2.96%；同期，谭平涛捏有员 工捏股平台康汇投资 48.93%的财产份额，胡小艳捏有康汇投资 0.49%的财产份 额并担任康汇投资实行事务结伙东说念主，谭平涛、胡小艳通过康汇投资波折欺压公司 公司股份总和为 5,464.81 万股，占公司股份总和的 51.75%，为公司的执行欺压 东说念主。    公司于 2022 年 1 月 28 日在深交所创业板上市。自上市以来，公司控股推动 及执行欺压东说念主未发生变化。    谭平涛和胡小艳的基本情况如下：            是否领有长久  姓名   国籍                身份证号码                住所             境外居住权 谭平涛   中国      否      42092319751011****   武汉市洪山区文馨街 胡小艳   中国      否      42092319750901****   武汉市洪山区文馨街    谭平涛先生，1975 年 10 月降生，中国国籍，无境外长久居留权，EMBA， 高档经济师，住址为武汉市洪山区文馨街。1994 年 5 月至 2004 年 12 月任职于 湖北省孝感市云梦县财政局下辛店财政所，2005 年 1 月至 2008 年 9 月任职于上 海东吴医疗净化工程公司，2008 年 11 月至 2019 年 11 月，历任华康有限司理、 董事长；2019 年 11 月于今，任公司董事长。    胡小艳女士，1975 年 9 月降生，中国国籍，无境外长久居留权，高中学历。 于华康医疗总承办，兼任武汉康汇投良友理中心（有限结伙）实行事务结伙东说念主。    结果 2024 年 9 月 30 日，控股推动和执行欺压东说念主所捏公司股份不存在质押、 冻结或其他有争议的情况。                  第五节 刊行与承销       一、本次刊行情况 计5,335,781张，即533,578,100元，占本次可转债刊行总量的71.14%。 T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后 余额部分（含原推动消灭优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发 行。认购金额不及75,000.00万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。 网上投资者最终执行缴款认购2,128,203张，约占本次刊行总量的28.38%；保荐东说念主（主 承销商）包销的数目为36,016张，约占本次刊行总量的0.48%。                                                    占总刊行比  序号           捏有东说念主称呼             捏股数目（张）                                                     例（%）         华泰证券股份有限公司—中庚价值领            航搀杂型证券投资基金                                                      占总刊行比  序号               捏有东说念主称呼           捏股数目（张）                                                       例（%）           中信期货—祯祥银行—中信期货医药            动态价值 1 号荟萃金钱料理筹谋      本次刊行用度总额为618.31万元（不含税），具体如下：  序号                     神气                 金额（万元）                    悉数                                  618.31       二、本次刊行的承销情况       本次可调换公司债券刊行总额为 75,000.00 万元，向原推动优先配售 5,335,781 张，共计 533,578,100.00 元，约占本次可转债刊行总量的 71.14%；网上投资者最终 执行缴款认购 2,128,203 张，共计 212,820,300.00 元，约占本次刊行总量的 28.38%； 保荐东说念主（主承销商）包销的数目为 36,016 张，包销金额为 3,601,600.00 元，约占本 次刊行总量的 0.48%。       三、本次刊行资金到位情况       本次刊行可调换公司债券召募资金扣除承销及保荐用度后的余额 召募资金专项存储账户。中汇司帐师事务所（特别粗犷结伙）已进行考据，并出 具了中汇会验202411046 号《考据文书》。       四、本次刊行的关联机构       （一）刊行东说念主：武汉华康世纪医疗股份有限公司 法定代表东说念主        谭平涛 住所           武汉市东湖新技能开发区高新正途 718 号 3 栋 电话        027-87267616 传真        027-87267602 研究东说念主       彭沾      （二）保荐东说念主（主承销商）、受托料理东说念主：华英证券有限拖累公司 法定代表东说念主     葛小波 住所        无锡市新吴区菱湖正途 200 号中国物联网海外转变园 F12 栋 电话        0510-85200510 传真        0510-85203300 保荐代表东说念主     胡向春、邓毅 神气协办东说念主     王永翔 神气组其他成员   张永言、潘磊、张心瑞、舒弘毅、夏想懿、余鹏凌      （三）刊行东说念主讼师：国浩讼师（武汉）事务所 厚爱东说念主       夏少林 住所        湖北省武汉市洪山区欢笑正途一号宏泰大厦 21 楼 电话        027-87301319 传真        027-87265677 承办讼师      夏少林、刘苑玲      （四）审计机构：中汇司帐师事务所（特别粗犷结伙） 厚爱东说念主       余强 住所        杭州市新业路 8 号华联时间大厦 A 幢 601 室 电话        0571-88879195 传真        0571-88879010 署名注册司帐师   朱杰、莫文凯      （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 厚爱东说念主       张剑文 住所        深圳市福田区深南正途 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 电话        0755-82872897 传真        0755-82872090 承办评级东说念主员    蒋晗、李爱文                    第六节 刊行条目      一、本次刊行基本情况      公司本次刊行可转债的关联事宜已经于 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事 会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度推动大会、2023 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议、2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第 十一次会议审议通过。本次刊行已经深交所上市审核委员会 2023 年第 88 次会议 审议通过，并已取得中国证监会出具的《对于同意武汉华康世纪医疗股份有限公 司向不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕220 号）。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第二次临时推动大会，审议通过本次向不特定对象刊行可转债决 议及关联授权展期的议案。2024 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十 次会议，审议通过本次向不特定对象刊行可调换公司债券上市关联议案。 元。 刊行用度后投资神气如下：                                     投资总额    召募资金参加 序号               神气称呼                                     （万元）    金额（万元）                                          投资总额        召募资金参加 序号                  神气称呼                                          （万元）        金额（万元）                    光谷东说念主民病院医疗专项设想施工                    总承包神气          洁净医疗专项工   上海交通大学医学院浦东校区工          程建树神气     程（标段二）科研集群工艺增多                    （装配+掩盖装修工程）专科分包                    工程          耗材物流仓储配   鄂西分仓                   5,473.88       4,595.12          送中心建树神气   鄂东分仓                   5,332.88       4,450.12                    悉数                    84,032.12      75,000.00      本次刊行的召募资金将存放于公司董事会批准设立的专项账户中。结果本上 市公告书出具之日，公司已开立的召募资金监管账户情况如下：     序号        账户称呼                银行称呼    召募资金专项账户账号            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            湖北菲戈特医疗科技有                限公司            湖北菲戈特医疗科技有                限公司          二、本次可调换公司债券刊行条目      本次刊行证券的种类为可调换为公司 A 股股票的公司债券。该可调换公司 债券及将来调换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。    本次可转债的刊行范畴为东说念主民币 750,000,000.00 元（含本数），刊行数目为    本次刊行的可调换公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    本次刊行可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 12 月 23 日至 2030 年 12 月 22 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺展期间 付息款项不另计息）    本次刊行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。到期赎回价为 115.00 元（含终末 一期利息）。    本次可转债接收每年付息一次的付息面孔，到期归还未转股的可转债本金和 支付终末一年利息。    （1）年利息诡计    年利息指本次可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自本次可转债刊行 首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的诡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息 债权登记日捏有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债昔日票面利率。      （2）付息面孔   本次可转债接收每年付息一次的付息面孔，计息肇始日为本次可转债刊行首 日。   付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺展期间不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公 司董事会左证关联法律律例及深圳证券交易所的章程详情。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）肯求调换成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东说念主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   本次可转债捏有东说念主所取得利息收入的冒昧税项由捏有东说念主承担。   本次可转债转股期自本次可转债刊行结果之日（2024 年 12 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2025 年 6 月 27 日至 2030 年 12 月 22 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日； 顺展期间付息款项不另计息）。债券捏有东说念主对转股或者不转股有采用权，并于转 股的次日成为公司推动。      （1）启动转股价钱的详情依据   本次刊行可转债的启动转股价钱为 22.48 元/股，本次可转债的启动转股价钱 不低于召募走漏书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易 日内发生过因除权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养前交易日的交易价钱按 过程相应除权、除息疗养后的价钱诡计）和前一个交易日公司股票交易均价，且 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的疗养方法及诡计公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留极少点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为疗养后转股价，P0 为疗养前转股价，n 为送股率或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将纪律进行转股价钱疗养， 并在深圳证券交易所网站和相宜中国证监会章程条件的上市公司信息败露媒体 上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养办法及暂停转股 期间（如需）。当转股价钱疗养日为本次可转债捏有东说念主转股肯求日或之后、调换 股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司疗养后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东说念主权益的原则疗养转股价钱。关联转股价钱疗养内容及操作办法将依据 其时国度关联法律律例及证券监管部门的关联章程来制订。   （1）修正条件及修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意贯穿三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正有设想并提交公司推动大会审议表决。   上述有设想须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，捏有本次可转债的推动应当规避。修正后的转股价钱应不低于前 项章程的推动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司 股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱 值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交易日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱诡计，疗养后的交易日按疗养后的转股价钱和收 盘价钱诡计。   （2）修正方法   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的信息败露 媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，入手还原转 股肯求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   本次可转债捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的诡计面孔为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债捏有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日 灵验的转股价钱。   本次可转债捏有东说念主肯求调换成的股份须是整数股。转股时不及调换为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的关联章程， 在本次可转债捏有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票 面余额过甚所对应确当期应计利息。   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次刊行可转债的票面 面值 115%（含终末一期年度利息）的价钱向投资者赎回一王人未转股的可调换公 司债券。   （2）有条件赎回条目   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   （1）若是公司股票贯穿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次可转债未转股余额不及 3,000 万元。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养日前的交易 日按疗养前的转股价钱和收盘价钱诡计，疗养日及之后的交易日按疗养后的转股 价钱和收盘价钱诡计。   （1）有条件回售条目   在本次可转债终末两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何贯穿三十个 交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东说念主有权将其捏有的本次可转 债一王人或部分按债券面值加受骗期应计利息回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而疗养的情形，则在疗养日前的交易日按疗养前的转股价钱和收盘 价钱诡计，在疗养日及之后的交易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是 出现转股价钱向下修正的情况，则上述贯穿三十个交易日须从转股价钱疗养之后 的第一个交易日起按修正后的转股价钱从头诡计。终末两个计息年度可转债捏有 东说念主在每年回售条件初度夸耀后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度夸耀 回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的， 该计息年度不成再应用回售权。可转债捏有东说念主不成屡次应用部分回售权。   （2）附加回售条目   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募走漏书中的承诺比拟 出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次可转债 捏有东说念主享有一次回售的权益。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债一王人或部分按 债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件夸耀后，可 以在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，本次附加回售申诉期内不实施回 售的，不应再应用附加回售权。上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分拨 股权登记日当日登记在册的系数推动（含因本次可转债转股酿成的推动）均享受 当期股利，享有同等权益。   （1）向原推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的刊行 东说念主系数粗犷股推动。   （2）向社会公众投资者网上刊行：捏有中国证券登记结算有限拖累公司深 圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律章程的其他投资者 等（国度法律、律例断绝者除外），其中当然东说念主需左证《对于完善可调换公司债 券投资者适应性料理关联事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等章程已开放 向不特定对象刊行的可转债交易权限。   （3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的华医转债向股权登记日（2024 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后登 记在册的刊行东说念主原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动消灭优 先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者刊行。   本次刊行承销责任不建树承销团及分销商，华英证券当作主承销商组织本次 刊行承销责任。   （1）向刊行东说念主原推动优先配售   原推动可优先配售的华医转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 20 日， T-1 日）收市后登记在册的捏有“华康医疗”股份数目按每股配售 7.1183 元面值 可转债的比例诡计可配售可转债的金额，并按 100 元/张调换为可转债张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.071183 张可转债。   刊行东说念主现存总股本 105,600,000 股，剔除公司回购专户库存股 238,000 股后， 可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 105,362,000 股。按本次刊行优先配售比 例诡计，原推动可优先配售的可转债上限总额为 7,499,983 张，约占本次刊行的 可转债总额的 99.9998%。由于不及 1 张部分按照中国证券登记结算有限拖累公 司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南实行，最终优先配售总和可能略有各异。   原推动的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“381235”，配售 简称为“华医配债”，若原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其 执行可优先认购总额取得配售。原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的 部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南实行，即所产生的不及 1 张的 优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股 东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一王人配完。   原推动捏有的“华康医疗”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票区别诡计可认购的张数，且必须依照深交所关联业务 王法在对应证券营业部进行配售认购。   原推动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原推动参与 优先配售的部分，应当在 2024 年 12 月 23 日（T 日）申购时缴付足额认购资金。 原推动参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“371235”，申 购简称为“华医发债”。每个账户最小申购数目 10 张（1,000 元），每 10 张为一 个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如跨越该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只可 使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均 为无效申购。投资者的交付还是经受，不得撤单。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和捏有可转债数 量应衔命关联法律律例及中国证监会和深交所的关联章程实行，并自行承担相应 的法律拖累。投资者应聚合行业监管要求及相应的金钱范畴或资金范畴，合理确 定申购金额，不得超金钱范畴申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者招架从行业 监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细交付 证券公司代为申购。   申购时刻为 2024 年 12 月 23 日（T 日），在深交所交易系统的平淡交易时刻， 即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交 易日赓续进行。   阐发多个证券账户为并吞投资者捏有的原则为证券账户注册汉典中的“账户 捏有东说念主称呼”、       “灵验身份走漏注解文献号码”均换取。企业年金账户以及业绩年金账 户，证券账户注册汉典中“账户捏有东说念主称呼”换取且“灵验身份走漏注解文献号码” 换取的，按不同投资者进行统计。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册汉典以 T-1 日日终为准。   （1）可调换公司债券捏有东说念主的权益： 调换公司债券； 并应用表决权；   （2）可调换公司债券捏有东说念主的义务： 可调换公司债券的本金和利息； 他义务。   （3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券捏 有东说念主会议：   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率疗养机制等）；   ②变更增信或其他偿债保障措施过甚实行安排；   ③变更债券投资者保护措施过甚实行安排；   ④变更召募走漏书商定的召募资金用途；   ⑤其他波及债券本息偿付安排及与偿债技艺密切关联的要紧事项变更。 括但不限于受托料理事项授权范围、利益突破风险审视处罚机制、与债券捏有东说念主 权益密切关联的负约拖累等商定）； 司等关联方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼方法，处置担保物或者其他有 利于投资者权益保护的措施等）的：   ①公司已经或斟酌不成按时支付本次债券的本金或者利息；   ②公司已经或斟酌不成按时支付除本次债券之外的其他有息欠债，未偿金额 跨越 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净金钱百分之十以上，且可能 导致本次债券发生负约的；   ③公司发生减资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者废除许可证、 被托管、落幕、肯求破产或者照章进入破产方法的；   ④公司料理层不成平淡履行职责，导致公司偿债技艺面对严重省略情趣的；   ⑤公司或其控股推动、执行欺压东说念主因无偿或以泄露分歧理对价转让金钱或放 弃债权、对外提供大额担保等步履导致公司偿债技艺面对严重省略情趣的；   ⑥增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生要紧不利变化的；   ⑦发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧不利影响的事项。 议召开； 债券捏有东说念主会议王法商定的应当由债券捏有东说念主会议作出决议的其他情形。   （4）下列机构或东说念主士不错提议召开债券捏有东说念主会议：   （1）负约情形及认定   以下情形组成本次可转债项下的负约： 额跨越 5,000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净金钱百分之十以上，且可 能导致本次债券发生负约的； 被托管、落幕、肯求破产或者照章进入破产方法的； 消灭债权、对外提供大额担保等步履导致公司偿债技艺面对严重省略情趣的；      （2）负约拖累过甚承担面孔      发生上述所列负约事件时，公司应当承担相应的负约拖累，包括但不限于按 照本次召募走漏书的商定向债券捏有东说念主实时、足额支付本金和/或利息以及踟蹰 支付本金和/或利息产生的罚息、负约金等。      （3）争议处罚机制      本次可转债刊行和存续期间所产生的争议，最初应在争议各方之间协商处罚； 协商不成的，应在公司住所所在地有统领权的东说念主民法院通过诉讼处罚。      当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处罚时，除争议事项外，各方 有权赓续应用本次可转债刊行及存续期的其他权益，并应履行其他义务。      本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不跨越东说念主民币 75,000.00 万元 （含本数），扣除刊行用度后召募资金净额拟参加以下神气：                                 投资总额        召募资金参加 序号               神气称呼                                 （万元）        金额（万元）      洁净医疗专项工   光谷东说念主民病院医疗专项设想施工      程建树神气     总承包神气                                  投资总额        召募资金参加 序号              神气称呼                                  （万元）        金额（万元）                上海交通大学医学院浦东校区工                程（标段二）科研集群工艺增多                （装配+掩盖装修工程）专科分包                工程      耗材物流仓储配   鄂西分仓               5,473.88      4,595.12      送中心建树神气   鄂东分仓               5,332.88      4,450.12                悉数                84,032.12     75,000.00      在召募资金到位前，公司将左证神气程度的执行情况以自筹资金先行参加， 待召募资金到位后，按照公司关联召募资金使用料理的关联章程置换本次刊行前 已参加使用的自筹资金。      若执行召募资金数额（扣除刊行用度后）少于上述神气拟参加召募资金总额， 在最终详情的本次募投神气范围内，公司将左证执行召募资金数额，按照神气的 栩栩如生等情况，疗养并最终决定召募资金的具体投资神气、优先限定及各神气 的具体投资额。      本次可转债不提供担保。      本次刊行的可调换公司债券将交付中证鹏元进行信用评级和追踪评级。资信 评级机构每年至少公告一次追踪评级文书。      公司已经制定召募资金料理关联轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会设立的专项账户（即召募资金专户）中。      公司本次可转债有设想的灵验期为十二个月，自愿行有设想经推动大会审议通过 之日起诡计。2024 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，同意将 本次向不特定对象刊行可调换公司债券有设想的决议和授权董事会过甚授权东说念主士 全权办理与本次刊行关联事宜的灵验期延长十二个月。2024 年 5 月 15 日，公司            第七节 刊行东说念主的资信及担保事项   一、公司最近三年债券刊行情况   最近三年，公司不存在刊行债券的情形。   二、本次可转债资信评级情况   公司聘用中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用 评级，本次可转借主体信用评级为“A+”级，评级瞻望为“领会”，债券信用评 级为“A+”级。   三、可调换公司债券的担保情况   本次刊行的可转债不提供担保。   四、公司交易信誉情况   公司最近三年与主要客户发生业务交往时不存在严重的负约风景。                 第八节 偿债措施   本次刊行可转债由中证鹏元资信评估股份有限公司担任评级机构，刊行东说念主主 体信用品级为“A+”，评级瞻望为“领会”，本次债券信用品级为“A+”。   在本次债券存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将捏续心境公司经 营环境的变化、筹画或财务现象的要紧事项等身分，每年至少出具一次追踪评级 文书。若是由于公司外部筹画环境、自己或评级尺度变化等身分，导致本次可转 换公司债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生 影响。    一、偿债技艺场所   文书期内，公司的偿债场所情况如下表所示：       神气 流动比率（倍）                1.97               1.95           3.09           1.85 速动比率（倍）                1.63               1.69           2.71           1.61 金钱欠债率（母公司）          43.61%             38.09%         29.73%         51.09% 金钱欠债率（合并）           44.17%             39.32%         30.22%         52.21% 息税折旧摊销前利润（万 元） 利息保障倍数（倍）              4.69              15.09          91.56          19.95   注：上表中各场所诡计公式如下：   流动比率=流动金钱/流动欠债   速动比率=（流动金钱-存货）∕流动欠债   金钱欠债率=欠债总额∕金钱总额×100%   息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息开销＋投资性房地产折旧+固定金钱折旧+使用 权金钱折旧＋恒久待摊用度摊销额＋无形金钱摊销；   利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息开销   文书期各期末，刊行东说念主流动比率区别为 1.85、3.09、1.95 和 1.97，速动比率 区别为 1.61、2.71、1.69 和 1.63。文书期内，公司流动比率及速动比率举座较为 安详，金钱流动性较好。2022 年末，公司流动比率、速动比率比拟上年末有所 增多，主要系当期收到首发募资款项所致。   文书期各期末，刊行东说念主利息保障倍数区别为 19.95 倍、91.56 倍、15.09 倍和   二、主要偿债场所与同行业上市公司比较情况   公司流动比率、速动比率和金钱欠债率与同行业可比公司比较情况如下：    神气         公司称呼   2024.9.30    2023.12.31    2022.12.31   2021.12.31               尚荣医疗         1.88          2.20         2.30         2.16               达实智能         1.55          1.49         1.30         1.42 流动比率（倍）       港通医疗         3.06          2.89         1.75         1.72               平均数          2.16          2.19         1.78         1.77               本公司          1.97          1.95         3.09         1.85               尚荣医疗         1.52          1.64         1.83         1.82               达实智能         1.37          1.38         1.17         1.27 速动比率（倍）       港通医疗         2.49          2.42         1.38         1.22               平均数          1.79          1.81         1.46         1.44               本公司          1.63          1.69         2.71         1.61               尚荣医疗        29.45         30.11        29.60        30.70               达实智能        62.44        62.90         68.36        68.31 金钱欠债率（%）      港通医疗        31.69        33.45         52.28        51.77               平均数         41.19        42.15         50.08        50.26               本公司         44.17        39.32         30.22        52.21   数据开首：WIND   总体来看，公司流动比率和速动比率场所与同行业可比公司的平均水平各异 较小，金钱欠债率场所低于同行业可比公司的平均水平，公司的偿债技艺较好。 于同行业可比公司，主要由于公司昔日收到首发募资款所致。                        第九节 财务司帐汉典     一、最近三年一期财务文书的审计情况     中汇司帐师事务所（特别粗犷结伙）对公司最近三年财务文书（2021 年度、 汇会审20233573 号和中汇会审20244735 号尺度无保属主意审计文书。司帐师 觉得公司财务报表在系数要紧方面按照企业司帐准则的章程编制，公允反应了华 康医疗公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务现象以及 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母公司经 营恶果和现款流量。公司 2024 年 1-9 月财务文书未经审计。     二、最近三年一期主要财务场所     （一）合并金钱欠债表主要数据                                                                              单元：元        神气             2024.9.30       2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 金钱悉数               3,192,001,663.99 2,890,469,587.02 2,368,451,016.65 1,238,773,077.20 欠债悉数               1,409,815,382.82 1,136,553,310.20   715,652,867.14   646,711,705.89 系数者权益悉数            1,782,186,281.17 1,753,916,276.82 1,652,798,149.51   592,061,371.31 包摄于母公司系数者 权益悉数     （二）合并利润表主要数据                                                                              单元：元        神气           2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度          2021 年度 营业收入               1,079,614,618.16 1,601,565,426.90 1,188,902,491.96   860,806,069.38 营业利润                 21,609,135.36   122,798,323.25    114,384,821.92    92,585,941.63 利润总额                 21,575,783.19   121,073,635.81    117,450,760.52    94,608,296.86 净利润                  19,522,498.54   107,330,339.88    102,488,728.44    81,361,528.47 包摄于母公司系数者的 净利润     （三）合并现款流量表主要数据                                                                              单元：元        神气          2024 年 1-9 月      2023 年度          2022 年度             2021 年度 筹画行径产生的现款流            -115,709,862.52 -187,360,309.21 -342,097,947.29                44,592,689.68 量净额 投资行径产生的现款流            -122,647,252.56 -145,545,951.49 -521,342,309.35                -7,339,245.62 量净额 筹资行径产生的现款流 量净额 汇率变动对现款及现款                          -               -               -                            - 等价物的影响 现款及现款等价物净增             -55,235,530.45   39,217,700.40 -55,886,329.69                 93,995,880.15 加额     （四）主要财务场所           神气 流动比率（倍）                              1.97           1.95           3.09            1.85 速动比率（倍）                              1.63           1.69           2.71            1.61 金钱欠债率（合并）                         44.17%         39.32%         30.22%          52.21% 金钱欠债率（母公司）                        43.61%         38.09%         29.73%          51.09% 应收账款盘活率（次）                           0.80           1.06           1.09            1.19 存货盘活率（次）                             2.69           3.61           3.43            3.77 息税折旧摊销前利润（万元）                     7,161.12     15,662.72     13,566.63        11,279.72 包摄于母公司推动的净利润（             （万 元） 包摄于母公司推动扣除相当常 性损益后的净利润（万元） 研发参加占营业收入的比例 （%） 每股筹画行径现款流量净额（             （元                                      -1.10          -1.77         -3.24            0.56 /股） 每股净现款流量（元/股）                         -0.52          0.37          -0.53            1.19 包摄于母公司推动每股净金钱 （元/股）    注：1、如非尽头注明，上述财务场所均所以公司经审计额合并口径的财务报表诡计；    （1）流动比率＝流动金钱÷流动欠债；    （2）速动比率＝（流动金钱-存货）÷流动欠债；    （3）金钱欠债率＝（欠债总额÷金钱总额）×100.00%；    （4）应收账款盘活率＝营业收入÷应收账款（含合同金钱）平均余额；    （5）存货盘活率＝营业成本÷存货平均余额；   （6）息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息开销＋投资性房地产折旧+固定金钱折旧+ 使用权金钱折旧＋恒久待摊用度摊销额＋无形金钱摊销；   （7）研发参加占营业收入的比例=研发用度÷营业收入；   （8）每股筹画行径产生的现款流量净额＝筹画行径的现款流量净额÷期末股本总额；   （9）每股净现款流量=现款流量净额÷期末股本总额；   （10）包摄刊行东说念主推动的每股净金钱=包摄于母公司推动权益的净金钱÷期末股份总额。    三、财务信息查询   投资者欲了解本公司的详确财务汉典，敬请查阅本公司财务文书。投资者可 浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务文书。    四、本次可调换公司债券转股的影响   如本次可调换公司债券一王人转股，按启动转股价钱 22.48 元/股诡计（不商量 刊行用度），则公司推动权益增多 75,000.00 万元，总股本增多约 3,336.30 万股。            第十节 本次证券刊行相宜上市条件    公司本次接收向不特定对象刊行可调换公司债券的面孔召募资金，相宜《证 券法》《注册办法》等关联法律、律例和法子性文献章程的刊行条件。    一、公司相宜《证券法》章程的刊行条件    公司本次刊行相宜《证券法》章程的刊行条件，具体情况如下：    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的关联法律律例、法子性文献的 要求，建立了健全的公司筹画组织结构。公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责 明确，并已建立了稀奇的部门责任职责，运行雅致。    公司相宜《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行雅致的组织机构”的 章程。 净利润区别为 8,136.15 万元、10,248.87 万元、10,733.03 万元和 1,963.54 万元， 最近三年杀青的平均可分拨利润为 9,706.02 万元。本次向不特定对象刊行可调换 公司债券拟召募资金总额不跨越东说念主民币 75,000.00 万元（                               （含本数），参考近期可转 债阛阓的刊行利率水平并经合理推测，公司最近三年平均可分拨利润足以支付公 司债券一年的利息。    公司相宜《证券法》第十五条“（二）最近三年平均可分拨利润足以支付公 司债券一年的利息”的章程。    本次召募资金投资于灵巧医疗物联网云平台升级神气、洁净医疗专项工程建 设神气、洁净医疗配套产物分娩基地建树神气、耗材物流仓储配送中心建树神气 和补充营运资金神气，召募资金投向相宜国度产业政策。公司向不特定对象刊行 可转债筹集的资金，按照公司债券召募走漏书所列资金用途使用；改变资金用途， 须经债券捏有东说念主会议作出决议；向不特定对象刊行可转债筹集的资金，无须于弥 补耗损和非分娩性开销。   公司相宜《证券法》第十五条“公开刊行公司债券筹集的资金，必须按照公 司债券召募办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券捏有东说念主会议作出 决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补耗损和非分娩性开销”的规 定。   公司系一家当代医疗净化系统综合业绩商，尽力于处罚医疗感染问题，为各 类病院提供洁净、安全、智能的医疗环境，主营业务包括医疗净化系统研发、设 计、实施和运维，关联医疗开发和医疗耗材的销售。公司在手订单充裕，且捏续 开拓新业务订单，具有捏续筹画技艺。   公司相宜《证券法》第十五条：“上市公司刊行可调换为股票的公司债券， 除应当相宜第一款章程的条件外，还应当效用本法第十二条第二款的章程。”   公司不存在违背《证券法》第十七条“有下列情形之一的，不得再次公开发 行公司债券：（一）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有负约或者延长支付 本息的事实，仍处于赓续状态；（二）违背本法章程，改变公开刊行公司债券所 募资金的用途”章程的断绝再次公开刊行公司债券的情形。      二、公司相宜《注册料理办法》章程的条件   公司本次刊行相宜中国证监会对于向不特定对象刊行可调换公司债券的相 关章程，具体情况如下：   公司严格按照《公司法》、              《证券法》和其它的关联法律律例、法子性文献的 要求，建立了健全的公司筹画组织结构。公司组织结构明晰，各部门和岗亭职责 明确，并已建立了稀奇的部门责任职责，运行雅致。    公司相宜《注册料理办法》第十三条“（一）具备健全且运行雅致的组织机 构”的章程。 净利润区别为 8,136.15 万元、10,248.87 万元、10,733.03 万元和 1,963.54 万元， 最近三年杀青的平均可分拨利润为 9,706.02 万元。本次向不特定对象刊行可调换 公司债券拟召募资金总额不跨越东说念主民币 75,000.00 万元（                               （含本数），参考近期可转 债阛阓的刊行利率水平并经合理推测，公司最近三年平均可分拨利润足以支付公 司债券一年的利息。    公司相宜《注册料理办法》第十三条“（二）最近三年平均可分拨利润足以 支付公司债券一年的利息”的章程。 并）区别为 52.21%、30.22%、39.32%和 44.17%，相宜公司发展需要，看护在合 理水平，不存在要紧偿债风险。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月，公 司筹画行径产生的现款流量净额区别为 4,459.27 万元、-34,209.79 万元、-18,736.03 万元和-11,570.99 万元，最近三年现款流量净额减少主要系业务范畴增长较快， 但受神气程度款、好意思满结算款等影响，应收账款的回收时刻较长所致，现款流量 相宜行业及公司业务特色，公司具有平淡的现款流量。    本次刊行可转债召募资金不跨越 75,000.00 万元，本次刊行后累计公司债券 余额占最近一期末净金钱额的比例未跨越 50%。本次刊行召募资金到位后，公司 总金钱和净金钱将有所增多，公司的资金实力将得到普及，同期缩短公司的财务 风险。本次刊行可灵验优化公司的本钱结构，斟酌公司将来有饱和的现款流支付 公司债券的本息。    综上，公司相宜《注册料理办法》第十三条“（三）具有合理的金钱欠债结 构和平淡的现款流量”的章程。   公司现任董事、监事和高档料理东说念主员具备任职经验，粗略诚笃和勤快地履行 职务，不存在违背《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条章程的步履，且 最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到过证 券交易所的公开虚拟，亦不存在因涉嫌犯警正在被司法机关立案窥伺或者涉嫌违 法违法正在被中国证监会立案探访之情形。   公司相宜《注册料理办法》第九条第（二）款“现任董事、监事和高档料理 东说念主员相宜法律、行政律例章程的任职要求”的章程。 营有要紧不利影响的情形   公司具有完满的研发、采购、分娩、销售、业绩等业务体系，在金钱、东说念主员、 财务、机构、业务等方面安逸于控股推动、执行欺压东说念主过甚欺压的其他企业。公 司金钱完满，业务及东说念主员、财务、机构安逸，公司与控股推动、执行欺压东说念主过甚 欺压的其他企业间不存在同行竞争以及严重影响公司安逸性或者显失公允的关 联交易，公司具有完满的业务体系和径直面向阛阓安逸筹画的技艺，不存在对捏 续筹画有要紧不利影响的情形。   公司相宜《注册料理办法》第九条第（三）款“具有完满的业务体系和径直 面向阛阓安逸筹画的技艺，不存在对捏续筹画有要紧不利影响的情形”的章程。 败露相宜企业司帐准则和关联信息败露王法的章程，在系数要紧方面公允反应 了上市公司的财务现象、筹画恶果和现款流量，最近三年财务司帐文书被出具 无保属主意审计文书   公司严格按照《公司法》《证券法》等关联法律律例、法子性文献的要求， 针对自己特色，建立了较完善的公司里面欺压轨制。公司组织结构明晰，各部门 和岗亭职责明确，并已建立了稀奇的部门责任职责。公司建立了稀奇的财务料理 轨制，对财务部门的组织架构、责任职责、财务审批等方面进行了严格的章程和 欺压。公司建立了严格的里面审计轨制，配备专职里面审计东说念主员，对公司财务收 支和经济行径进行里面审计监督。   公司 2021 年、2022 年、2023 年财务文书经中汇司帐师事务所（特别粗犷合 伙）审计并出具了尺度无保属主意的《审计文书》。   公司相宜《注册料理办法》第九条第（四）款“司帐基础责任法子，里面控 制轨制健全且灵验实行，财务报表的编制和败露相宜企业司帐准则和关联信息披 露王法的章程，在系数要紧方面公允反应了上市公司的财务现象、筹画恶果和现 金流量，最近三年财务司帐文书被出具无保属主意审计文书”的章程。   结果 2024 年 9 月 30 日，公司不存在金额较大的财务性投资。 限结伙）结伙条约》，使用自有资金 2,000 万元参与认购上海弘盛厚德私募投资 基金结伙企业（有限结伙）的份额（2023 年 4 月 7 日出资 1,000 万元，剩余资金 尚未支付），占结伙企业认缴出资总额的 5.4053%。2023 年 3 月 15 日，上海弘盛 厚德私募投资基金结伙企业（有限结伙）完成工商注册登记手续，并取得了上海 市阛阓监督料理局下发的《营业派司》。上述投资金额占净金钱比例较低，不构 成金额较大的财务性投资。   结果 2024 年 9 月末，公司净金钱为 178,218.63 万元，经公司第二届董事会 第五次会议、2022 年年度推动大会审议通过，本次拟刊行可调换公司债券召募 资金总额不跨越东说念主民币 80,000.00 万元（含本数）。商量到扣除前述财务性投资金 额（2,000 万元），公司于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，将本 次可转债刊行范畴疗养为召募资金总额不跨越 78,000.00 万元（含本数）。公司于 筹谋，本次拟刊行可调换公司债券召募资金总额疗养为不跨越东说念主民币 75,000.00 万元（含本数）。扣除前述投资金额前后，本次刊行后累计公司债券余额占最近 一期末净金钱额的比例均不跨越 50%。   综上，公司相宜《注册料理办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近 一期末不存在金额较大的财务性投资”的章程。   公司不存鄙人列情形：   （1）私行改变上次召募资金用途未作修订，或者未经推动大会认同；   （2）上市公司过甚现任董事、监事和高档料理东说念主员最近三年受到中国证监 会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开虚拟，或者因涉嫌犯警正在被司 法机关立案窥伺或者涉嫌积恶违法正在被中国证监会立案探访；   （3）上市公司过甚控股推动、执行欺压东说念主最近一年存在未履行向投资者作 出的公开承诺的情形；   （4）上市公司过甚控股推动、执行欺压东说念主最近三年存在陈旧、行贿、侵占 财产、挪用财产或者破碎社会方针阛阓经济规律的刑事犯警，或者存在严重毁伤 上市公司利益、投资者正当权益、社会宇宙利益的要紧积恶步履。   公司相宜《注册料理办法》第十条的关联章程。   公司不存在《注册料理办法》第十四条章程下述不得刊行可转债的情形：   （1）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有负约或者延长支付本息的事 实，仍处于赓续状态；   （2）违背《证券法》章程，改变公开刊行公司债券所募资金用途。   本次召募资金投资于灵巧医疗物联网云平台升级神气、洁净医疗专项工程建 设神气、洁净医疗配套产物分娩基地建树神气、耗材物流仓储配送中心建树神气 和补充营运资金神气，无须于弥补耗损和非分娩性开销。   公司相宜《注册料理办法》第十五条“上市公司刊行可转债，召募资金不得 用于弥补耗损和非分娩性开销”的章程。   左证《注册料理办法》第十二条，召募资金使用应当相宜下列章程：   （1）相宜国度产业政策和关联环境保护、地皮料理等法律、行政律例章程   本次召募资金投资于灵巧医疗物联网云平台升级神气、洁净医疗专项工程建 设神气、洁净医疗配套产物分娩基地建树神气、耗材物流仓储配送中心建树神气 和补充营运资金神气。   公司本次召募资金使用相宜《注册料理办法》第十二条第（一）项的章程。   （2）除金融类企业外，本次召募资金使用不得为捏有财务性投资，不得直 接或者波折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。   本次召募资金不捏有交易性金融金钱和可供出售的金融金钱、借予他东说念主、委 托应承等财务性投资，不径直或者波折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。   公司本次召募资金使用相宜《注册料理办法》第十二条第（二）项的章程。   （3）召募资金神气实施后，不会与控股推动、执行欺压东说念主过甚欺压的其他 企业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失公说念的关联交易，或者严重影响公 司分娩筹画的安逸性   本次召募资金投资实施后，公司不会与控股推动、执行欺压东说念主过甚欺压的其 他企业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失公说念的关联交易，或者严重影响 公司分娩筹画的安逸性。   公司本次召募资金使用相宜《注册料理办法》第十二条第（三）项的章程。   （1）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券捏有东说念主权益、转股价 格及疗养原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等要素。 月 23 日至 2030 年 12 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易 日；顺展期间付息款项不另计息）。 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 体信用评级为 A+级，债券信用评级为 A+级。 平、合理，明确了可转债捏有东说念主通过可转债捏有东说念主会议应用权益的范围，可转债 捏有东说念主会议的召集、奉告、决策机制和其他垂危事项。   ①启动转股价钱的详情   本次刊行可转债的启动转股价钱为 22.48 元/股，本次可转债的启动转股价钱 不低于召募走漏书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易 日内发生过因除权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养前交易日的交易价钱按 过程相应除权、除息疗养后的价钱诡计）和前一个交易日公司股票交易均价，且 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   ②转股价钱的疗养方法及诡计公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留极少点后两位，终末一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为疗养后转股价，P0 为疗养前转股价，n 为送股率或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将纪律进行转股价钱疗养， 并在深圳证券交易所网站和相宜中国证监会章程条件的上市公司信息败露媒体 上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养办法及暂停转股 期间（如需）。当转股价钱疗养日为本次可转债捏有东说念主转股肯求日或之后、调换 股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司疗养后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次可 转债捏有东说念主权益的原则疗养转股价钱。关联转股价钱疗养内容及操作办法将依据 其时国度关联法律律例及证券监管部门的关联章程来制订。   ①修正条件及修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意贯穿三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正有设想并提交公司推动大会审议表决。   上述有设想须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，捏有本次可转债的推动应当规避。修正后的转股价钱应不低于前 项章程的推动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司 股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱 值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交易日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱诡计，疗养后的交易日按疗养后的转股价钱和收 盘价钱诡计。   ②修正方法   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的信息败露 媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，入手还原转 股肯求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   ①到期赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次刊行可转债的票面 面值 115%（含终末一期年度利息）的价钱向投资者赎回一王人未转股的可调换公 司债券。   ②有条件赎回条目   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：   （1）若是公司股票贯穿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次可转债未转股余额不及 3,000 万元。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养日前的交易 日按疗养前的转股价钱和收盘价钱诡计，疗养日及之后的交易日按疗养后的转股 价钱和收盘价钱诡计。   ①有条件回售条目   在本次可转债终末两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何贯穿三十个 交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东说念主有权将其捏有的本次可转 债一王人或部分按债券面值加受骗期应计利息回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而疗养的情形，则在疗养日前的交易日按疗养前的转股价钱和收盘 价钱诡计，在疗养日及之后的交易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是 出现转股价钱向下修正的情况，则上述贯穿三十个交易日须从转股价钱疗养之后 的第一个交易日起按修正后的转股价钱从头诡计。终末两个计息年度可转债捏有 东说念主在每年回售条件初度夸耀后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度夸耀 回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的， 该计息年度不成再应用回售权。可转债捏有东说念主不成屡次应用部分回售权。   ②附加回售条目   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募走漏书中的承诺比拟 出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，本次可转债 捏有东说念主享有一次回售的权益。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债一王人或部分按 债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件夸耀后，可 以在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，本次附加回售申诉期内不实施回 售的，不应再应用附加回售权。上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天 数（算头不算尾）。   综上，公司本次刊行相宜《注册料理办法》第六十一条“可转债应当具有期 限、面值、利率、评级、债券捏有东说念主权益、转股价钱及疗养原则、赎回及回售、 转股价钱向下修正等要素。   （2）可转债自愿行结果之日起六个月后方可调换为公司股票，转股期限由 公司左证可转债的存续期限及公司财务现象详情。债券捏有东说念主对转股或者不转股 有采用权，并于转股的次日成为上市公司推动   本次可转债转股期自本次可转债刊行结果之日（2024 年 12 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2025 年 6 月 27 日至 2030 年 12 月 22 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日； 顺展期间付息款项不另计息）。债券捏有东说念主对转股或者不转股有采用权，并于转 股的次日成为公司推动。   公司本次刊行相宜《注册料理办法》第六十二条的关联章程。   （3）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募走漏书公告日前 二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价   本次刊行可转债的启动转股价钱为 22.48 元/股，本次可转债的启动转股价钱 不低于召募走漏书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易 日内发生过因除权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养前交易日的交易价钱按 过程相应除权、除息疗养后的价钱诡计）和前一个交易日公司股票交易均价，且 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。     公司本次刊行相宜《注册料理办法》第六十四条的关联章程。     三、本次刊行相宜《证券期货法律适宅心见第 18 号》的关联规 定 次可转债召募资金总额为东说念主民币 75,000.00 万元。本次刊行完成后，假定本次可 转债转股期限内投资者均不采用转股，且可转债不商量计入系数者权益部分的金 额，斟酌公司累计债券余额为 75,000.00 万元，占 2024 年 9 月末公司净金钱的比 例为 42.08%，未跨越 50%。 面孔召募资金的，不错将召募资金一王人用于补充流动资金和偿还债务。通过其 他面孔召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得跨越召募资金总 额的百分之三十。对于具有轻金钱、高研发参加特色的企业，补充流动资金和 偿还债务跨越上述比例的，应当充分论证其合感性，且跨越部分原则上应当用 于主营业务关联的研发参加。     公司本次向不特定对象刊行可调换公司债券召募资金总额不跨越 75,000.00 万元（含本数），其中，用于非本钱性开销的金额不跨越召募资金总额的 30%， 相宜《证券期货法律适宅心见第 18 号》的章程。 第十一节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可调换公司债券未参与质押式回购交易业务。            第十二节 其他垂危事项  公司自召募走漏书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较 大影响的其他垂危事项：          第十三节 董事会上市承诺   刊行东说念主董事会承诺严格效用《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证 券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》等法律、律例和中国证监会的关联规 定，并自可调换公司债券上市之日起作念到： 者有要紧影响的信息，并经受中国证监会、证券交易所的监督料理； 共传播媒体出现的音讯后，将实时赐与公开澄澈； 的主意和月旦，不利用已取得的内幕音讯和其他不正大技能径直或波折从事刊行 东说念主可调换公司债券的买卖行径；            第十四节 上市保荐东说念主过甚主意      一、保荐东说念主关联情况 法定代表东说念主     葛小波 住所        无锡市新吴区菱湖正途 200 号中国物联网海外转变园 F12 栋 电话        0510-85200510 传真        0510-85203300 保荐代表东说念主     胡向春、邓毅 神气协办东说念主     王永翔 神气组其他成员   张永言、潘磊、张心瑞、舒弘毅、夏想懿、余鹏凌      二、上市保荐东说念主的推选主意      华英证券觉得：武汉华康世纪医疗股份有限公司相宜《中华东说念主民共和国公司 法》  《中华东说念主民共和国证券法》             《上市公司证券刊行注册料理办法》等法律、律例 及法子性文献中对于向不特定对象刊行可调换公司债券并在创业板上市的关联 要求，本次刊行肯求文献不存在乌有记录、误导性述说或要紧遗漏。武汉华康世 纪医疗股份有限公司里面料理雅致，业务运行法子，具有雅致的发展出路，已具 备了向不特定对象刊行可调换公司债券并在创业板上市的基本条件。因此，本保 荐机构同意推选武汉华康世纪医疗股份有限公司本次向不特定对象刊行可调换 公司债券并在创业板上市，并承担关联的保荐拖累。      （以下无正文） （本页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调换公 司债券上市公告书》之盖印页）                  刊行东说念主：武汉华康世纪医疗股份有限公司                             年   月   日 （本页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调换公 司债券上市公告书》之盖印页）                  保荐东说念主（主承销商）：华英证券有限拖累公司                              年   月   日